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二月份国内中厚板市场稳中趋强
发表日期:2021/1/29 16:48:07 bob苹果app钢铁
    

经过了2020年年末钢价的冲高回落,2021年1月份国内中厚板价格基本保持震荡偏弱的态势。元旦过后,由于河北区域疫情加重,市场情绪受到一定的消极影响,华北市场运输相对受阻,另外正值淡季,市场整体需求逐步萎缩,价格支撑较弱,不过好在矿石、焦炭成本高企对钢价较为有利,故一月份价格也不至于大幅下跌。

进入2月份,春节假期来临,各地区继续加大疫情防控措施,需求降至冰点,且宏观方面经济形势依然严峻,然利空的同时利好仍存,一方面目前中厚板钢企产能利用率下降,中板产量有所减少;另一方面厂库和社库亦有下降,且有规格缺货现象;再加上成本端强支撑,因此2月份国内中厚板价格或有先盘整后趋强的可能。

一、一月份国内中厚板价格震荡下跌

一月份国内中厚板价格震荡下跌。据bob苹果app钢铁云商平台监测数据显示,截至1月28日,国内重点城市20mm中板平均价格为4471元(吨价,下同),较去年12月份下跌97元。其中邯郸、天津月内涨幅30-120元;北京、郑州、西安、武汉、沈阳地区价格月内跌幅30-110元;上海、广州、成都地区价格月内跌幅180-330元。(详见下图1)

图1 国内重点城市中厚板价格走势图

二、中厚板产量及进出口情况

据中国钢铁工业协会信息统计数据显示,2020年12月我国中板产量为390万吨,同比增长18.54%;厚板产量317万吨,同比增长18.58%;特厚板产量99万吨,同比增长68.45%;2020年1-12月我国中板产量累计为4440万吨,同比增长8.8%;厚板产量3636万吨,同比增长12.23%;特厚板产量1055万吨,同比增长23.53%;由以上数据可以看出,2020年12月份我国中厚板产量同比增速还是比较明显的,不过2020年全年来看,增速相对较缓,总体而言我国中板产量基本仍处于相对平稳的发展态势。

2020年12月份,我国中厚板出口28万吨,月同比增1.13万吨,其中中板出口量27.8万吨,厚板出口量0.13万吨,特厚板出口量0.04万吨;2020年1-12月份我国中厚板累计出口359万吨,年同比降167万吨,总体出口量明显下降。近年来中厚板的出口量持续保持下降态势,2020年更是受疫情影响,出口市场大幅减量。

2020年12月份,我国中厚板进口29.4万吨,月同比增2.6万吨,其中中板进口量21.8万吨,厚板进口量6.6万吨,特厚板进口量0.9万吨;2020年1-12月份我国中厚板累计进口285万吨,年同比增70万吨,总体进口量明显增加。同样疫情影响,国外资源相对优惠,故中厚板进口量增加明显。

三、二月份中厚板市场走势分析及预测

1、铁矿石、焦炭价格居高 成本端支撑强劲

2020年国内钢材生产的多种原辅料价格全线上涨,其中煤焦矿的大幅上涨对于成材价格起到了非常大的支撑作用。而截止到2021年1月28日,原料价格仍旧强势,铁矿石价格,唐山铁精粉(65-66品位酸性干基矿山)价格在1290元,较去年12月末上涨90元;焦炭价格,临汾地区一级焦的价格2700元,较去年12月末上涨300元。按照目前季节性需求以及整体的情况来看,春节前各钢厂备料,矿石焦炭需求较好,价格难有下跌,短期内强势状态或将继续保持。

图2 铁矿石焦炭价格走势图

2、1月份中厚板钢厂周均开工率81% 部分钢企日产量有所下降

据bob苹果app云商平台数据监测显示,2021年1月份北方地区13家样本钢企中厚板产能利用率周均保持在81%,日产量平均保持在7.73万吨,较去年12月份基本持平,总体保持相对中高水平。受铁水紧张影响,2020年年末及2021年初钢厂的生产线向热卷、冷轧系倾斜,中厚板生产有一定减量,因此1月份中厚板价格走势虽弱,但总体表现仍保持相对良好。

图3北方中厚板厂开工率走势图

3、1月份中厚板厂库和社库总体保持低位 规格断档现象仍存

受华北疫情影响,1月份华北市场运输受限,使得华北区域钢厂和市场出现小幅的累库现象。据bob苹果app云商平台监测的数据显示,全国30家中厚板样本生产企业库存达38.41万吨,较上月增加0.21万吨,其中华北钢厂库存17.9万吨,较上月增加1万吨;华东钢厂库存17.16万吨,较上月增加0.02万吨。全国重点城市中厚板库存量累计110.68万吨,较上月增加6.22万吨,增幅7.23%。库存的增加促使厂商家积极出货降库,一方面规避风险,另一方面兑现套利。现重点地区武安中厚板库存量28.5万吨,乐从地区库存量20万吨,整体保持在中低位水平,且临近春节市场仍有部分资源断档紧张现象。不过,2月份春节过后,节后有累库现象亦需关注,若节后库存积压较大,对价格较为不利。

图4 国内30家重点中厚板钢企厂内库存情况

4、南北价差收窄区域流动性受阻

近一年,由于国外板坯、方坯价格较低,国内进口量出现大幅增量。据统计,2020年1-12月钢坯进口量1833万吨,较2019年钢坯进口量增加1500多万吨。中厚板市场尤其是华东地区的调坯轧材厂今年进口量明显,这也导致了2020年上半年南北方价差基本没有,部分甚至出现倒挂的现象。

2020年下半年中厚板价格持续走高,尤其是2020年12月中旬价格大涨后,南北价差迅速拉大,资源流通性增强,多数北方资源流入南方市场。据bob苹果app云商平台监测数据显示,国内中厚板主流代表区域邯郸和江阴市场,14-25mm普碳板的价格两地最大价差在当时达到450元,而在此之前,价差基本保持在100元左右。然2021年1月份价格下跌,价差也迅速收窄,资源流通再次受到限制。这种表现一方面与区域表现有关,另一方面则受板坯进口量大增,调坯轧材生产企业手里大量低成本的原料,成材销售上考虑到订单和市场影响,整体南北的价差还是没有拉开。

图5 国内中厚板南北区域价差走势

5、中板市场冬储情况

每年1月大致是冬储启动的时候,但今年冬储相对较难。目前从钢厂贸易商及下游反应来看,由于今年市场价格较往年冬储价格偏高,贸易商积极主动拿货者不多,冬储意愿偏弱,操作上也较为谨慎。从冬储意愿来看,大部分客户无冬储意愿,他们基本上保持观望,随机应变;少部分客户有协议及补库行为的被动冬储,还有一小部分对后市预期看好,少量冬储。目前北方中厚板价格在4400元左右,而商家对中厚板冬储心理价位在3900-4000元/吨,相差400元,短时间内很难下跌到这个价格,故中厚板冬储稀少,仅手中有库存的商家,以减缓出货节奏来变相冬储。

综上所述,空头有疫情以及节后高库存低需求抑制,多头有产量相对偏低以及成本支撑助力,多空博弈,因此预计2月份国内中厚板总体价格或呈稳中趋强态势。

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