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九月份国内铁矿石市场宽幅震荡
发表日期:2021/9/1 16:09:14 bob苹果app钢铁-王洪钰
    

8月份国内铁矿石市场V型反弹,铁矿石市场依然由政策主导。月初价格持续下跌,主要受以下因素影响:一方面受到国家层面控制影响铁矿石价格,限产在进一步落实。另一方面,供需差扩大,供应逐渐宽松化。月中,江苏限产影响显现,减产面积逐步扩大,从现货市场来看,钢企采购积极性走弱,采购依旧以性价比较高的主流低品资源为主,大部分钢企以消化库存为主,同时因焦炭价格高企,市场高品以及块矿资源成交弱。从生产上看,钢企提高烧结矿的用量,减少块矿的用量。整体市场成交处于年内低位。市场贸易商方面,积极出货离场,大型贸易商低价抛货,小型贸易商因成本高,封盘不出。临近月末铁矿期货反弹,现货市场止跌上涨,贸易商9、10月远期资源采购增加,港口现货成交情况尚可。进入9月份,从需求方面来看,限产预期加强,华东、华南、西南限产持续加严,铁水产量处于年内低洼水平。从发运来看,延续增量趋势,8月下旬到港量处于偏高水平,压港船只集中卸货,库存累库幅度扩大。但由于前期跌幅过大,部分悲观情绪均已释放,同时市场对于金九传统旺季有较好预期,对矿价或形成一定支撑,综上所述预计9月份铁矿石市场宽幅震荡。

一、铁矿石资源情况

1、2021年1-7月我国铁矿石原矿产量同比增长13.5%

据国家统计局统计,2021年1-7月我国铁矿石原矿累计产量为55235.6万吨,同比增长13.5%(详见图1)。

图1 2019-2021年国内铁矿石原矿产量示意图

2、1-7月铁矿石进口量同比增长1.5%

据海关总署统计数据显示,1-7月,我国进口铁矿砂及其精矿64989.4万吨,同比增长1.5%(详见图2)。

图22019-2021年铁矿石进口量示意图

3、八月国内铁矿石港口库存有所下降

据bob苹果app钢铁网统计,截至8月底,全国34个主要港口铁矿石库存11680万吨,较7月底减少53万吨。从资源来向看,其中澳矿5760万吨,减少395万吨;巴西矿2810万吨,增加338万吨;从矿石品种看,其中粉矿7990万吨,减少1万吨;块矿1977万吨,减少56万吨;球团矿536万吨,增加4万吨;精粉823万吨,减少4万吨(详见图3)。

图32019-2021年铁矿石港口库存示意图

二、八月份铁矿石市场走势分析

8月份铁矿石市场价格止跌反弹。月初价格持续下跌,主要受以下因素影响:一方面受到国家层面控制影响铁矿石价格,限产在进一步落实。另一方面,供需差扩大,供应逐渐宽松化。华北唐山地区限产出炉,铁矿石市场弱势下行。月中,江苏限产影响显现,减产面积逐步扩大。从现货市场来看,钢企采购积极性走弱,采购依旧以性价比较高的主流低品资源为主,大部分钢企以消化库存为主,同时因焦炭价格高企,市场高品以及块矿资源成交弱,从生产上看,钢企提高烧结矿的用量,减少块矿的用量。整体市场成交处于年内低位。市场贸易商方面,积极出货离场,大型贸易商低价抛货,小型贸易商因成本高,封盘不出。临近月末市场止跌反弹,贸易商9、10月远期资源采购增加,港口现货成交情况尚可。政策端来看,广西钢企限产要求加严,在9月份排产计划的基础上,产量再压减20%。其余承担压产计划钢企不能超过1-7月平均月产量的70%。由于开工率下降,到港增加,港口出现一定程度增库,整体供需格局仍显宽松。

据bob苹果app钢铁云商平台市场监测显示,截至8月31日,唐山地区66%酸性干基含税主流市场价格为1350元,较月初下调260元。鞍山地区65%-66%酸性干基含税市场价格在1280元,较月初下调350元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1205元,较月初下调345元。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价在155.5-156美元,较月初下跌23美元。青岛港61.5%澳粉主流报价为1090元左右,较月初下调160元左右(详见图4、图5)。

图42019-2021年国内铁矿石市场价格走势图

图52019-2021年进口矿价格走势图

三、九月份铁矿石市场趋势预测

进入9月份铁矿石市场政策面依旧起主导作用,在压减粗钢产量的大背景下,钢厂补库依旧谨慎,基本采用按需补库策略,在价格低位时涌出一定的补库需求,成交主要集中在中低品粉矿资源。从发运来看,延续增量趋势,8月下旬到港量处于偏高水平,压港船只集中卸货,库存累库幅度扩大。由于前期铁矿石价格跌幅过大,矿价短期已筑底,同时价格经过前期的大幅下跌后部分悲观情绪得到释放,市场对于金九时节钢材需求的向好预期,均对矿价形成支撑,进入9月份持续关注钢厂补库情况以及政策端对压产的实施力度情况,综上所述,预计9月份铁矿石市场宽幅震荡。

具体分析如下:

第一,广西钢企限产要求加严,其中柳钢、广西盛隆、广西贵港等钢企在9月份排产计划的基础上,产量再压减20%。其余承担压产计划钢企不能超过1-7月平均月产量的70%。预计9月份部分地区限产力度或将加严,限产节奏或将加快。叠加部分钢厂检修停炉落地,铁水产量或有下降,对后期市场需求仍存疲软预期。

第二,由于钢企补库情况尚可,以及市场成交虽无放量但也保持正常水平,对矿价起到一定支撑作用,短期矿价止跌反弹,但整体供需格局仍稍显宽松,预计上方反弹空间有限。

第三,月底东北地区限产落地,目前已有部分钢厂接到相关部门通知,表示今年粗钢产量不高于去年,市场需求有走弱预期。

综上所述,市场对于金九传统旺季虽有较好预期,对矿价或形成一定支撑,但利空因素仍是主导,故预计9月份铁矿石市场宽幅震荡。

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